Контрразведка сообщает о готовящемся переходе южной границы отрядом диверсантов. "Смерч" захватывает отряд в горной местности - однако нарушители оказываются псевдонаркокурьерами, а их наркотики - муляжом. Контрразведка забирает задержанных, не дав возможности КТЦ их допросить. Пригов понимает, что генерал контрразведки Корнилов затеял хитрую игру, в которой использует "Смерч" как слепых исполнителей. Вскоре становится ясно, что псевдонаркокурьеры отвлекали внимания от настоящих диверсантов, которые благополучно перешли границу. Тем временем настоящие диверсанты захватывают группу молодых спортсменов-экстремалов на турбазе, где двое из группы туристов - Роберт и Маша - готовятся отметить свою помолвку. "Смерч" и спецназ оцепляют базу, и прибывшая на место происшествия Багира ведет переговоры. Диверсанты требуют передать им двух заключенных, Рыбакова и Рассоху, которые содержатся в следственном изоляторе ФСБ. Они попались при попытке диверсии на нефтезаводе в Тюменской области. Во время обмена по заключенным неожиданно стреляет снайпер. Рассоха погибает, а Рыбакова Батя