Полиция ищет лабораторию по производству наркотиков, спрятанную в труднопроходимом болотистом лесу. Владелец преступного бизнеса, криминальный авторитет Вован, поручает молодому подрывнику Лелику взорвать машину наркополицейских. Однако Лелик сожалеет, что связался с бандитами - он не хочет выполнять приказ. Вместо этого Лелик взрывает машину самого Вована и пускается в бега. Чудом выживший Вован приказывает своим людям любой ценой поймать и наказать ослушавшегося подрывника. Тем временем полицейские накрывают лесную лабораторию и задерживают трех дилеров. Проезжая по лесу, автозак с дилерами и полицейскими попадает в аварию, а все полицейские погибают в схватке с дилерами, двое из которых - Термос и Микроб - сбегают, оставив раненого товарища Дуплета в автозаке. Кот и Мура находят Лелика и узнают от него о произошедшей неподалеку аварии...