Захваченный "Смерчем" контрабандист сообщает, что привез Леснику несколько переносных зенитно-ракетных комплексов типа "Стрела". Опасаясь новых диверсий, Багира требует от Мазаева отменить все оставшиеся вылеты. Аналитикам КТЦ удается раскодировать трафик телефонной связи Лесника и определить его местонахождение. Вскоре команда "Смерча" штурмует базу террористов и ловит их главаря Лесника. На допросе Лесник говорит, что уже отправил людей взорвать два самолета "Алмаз-авиа", вылеты которых еще не успели отменить. В одном из них летит Ума, возвращаясь с победой после спортивных соревнований...