Экспедиция туристов-радиолюбителей высаживается на острове в пограничной зоне. Радист, к своему удивлению, обнаруживает сигнал передатчика, расположенного где-то поблизости. Он успевает перехватить закодированное сообщение и отправить своим товарищам. После этого связь с экспедицией пропадает. Внезапно на туристов нападает вооруженный отряд и расстреливает их на месте. Выжить удается лишь их проводнику Михаилу Рогову по прозвищу Отшельник, владельцу катера, который доставил туристов на остров. Расшифровав сообщение передатчика, в КТЦ определяют, что остров - это пересылочный пункт диверсионного отряда "Призраки" во главе с инструктором по кличке Клык