Багира выясняет, что предатель Серов служил в вместе с неким Клыковым — помощником бизнесмена Быкова, который собирался вывезти оружие со склада на аэродром для последующей отправки и продажи. Пока Батя и Физик проникают на аэродром с партией груза, Мура и Кот задерживают рабочих Быкова. Бизон тем временем отправляется на поиски детей Воронина. Но подручные бизнесмена опережают его, и один из бандитов скрывается вместе с сыновьями Воронина.