Неразлучные друзья и однокашники спецназовцы ГРУ Сергей Мыцык (он же Физик) и Олег Белов выполняли сверхсекретное задание. Предательство Белова привело к гибели от рук террористов всей группы спецназовцев, за что главарь террористов перечислил на счет предателя в Швейцарии огромное вознаграждение. Думая, что Сергей погиб, Белов объявил предателем его и продолжал свою подрывную деятельность, получая деньги от террористов. Спустя год "воскресший" Сергей появляется в Санкт-Петербурге, где баснословно богатый Белов успешно управляет рекламным агентством. Сергею необходимо реабилитироваться и восстановить свое честное имя. И, конечно, указать на настоящего предателя. Для достижения своей цели Сергей шантажирует жену Белова Ольгу - свою бывшую невесту. От неё он получает запись признания Белова в убийстве тестя. Защищая свою и Верину жизни, Сергей убивает киллера. После этого Сергей и Вера попадают в руки Романова и его людей. Романов, завладев компроматом на Белова, пытается шантажировать конкурента, но встреча двух противоборствующих группировок заканчивается взаимным унич