На базу тайфунов прибывают "морские котики" из западной страны для обмена опытом. Тем временем к пустынному берегу в северном море причаливает рыболовецкий траулер. У него повреждения винта. Нужен ремонт. Случайно неподалёку оказывается местный житель с внуком. Дед с внуком предлагают помощь рыбакам. В какой-то момент дед замечает, что внутри траулер напичкан специальным оборудованием и понимает, что это - разведывательное судно. Шпионы понимают, что их раскрыли и убивают деда. Внук успевает сбежать и сообщает пограничникам. Тайфунам приходит приказ прервать учения и приступить к выполнению боевого задания