曹操軍は南へ進軍をはじめた曹操ガンダムは、まちぶせていた袁紹軍の武将、張郃ザクⅢの挑戦をうける。一方、孔明リ・ガズィは、劉備ガンダムに、劉備、曹操、孫権が国を３つに分けて治める兵法、天下三分の計を授ける。
