Der Film gibt einen breiten historischen Hintergrund der schottischen Städte Menrose, Edinburgh, Stirling, St. Andrews und Ballater. Auf dem Weg durch die malerische Landschaft werden auch traditionelle Verdienstquellen gezeigt, wie etwa eine Fischfabrik und eine Whiskybrennerei. Den Schluss bildet ein Blick auf Balmoral und die königliche Familie.