Harima has his best chance yet to confess to Tenma.
There are big news about Karasuma.
Yakumo is visited again by the ghost girl, who interrogates her about her feelings for Harima. Flashbacks reveal Yakumo's relationship with Tenma as children, when Yakumo's character was quite different. We learn the importance of the children's book.
The third term starts, and Harima has to decide whether to stay at school or not.
漫画の原稿を描き進めるうち、ひょんな事から初めて播磨と出会った時の記憶を蘇らせてしまう天満。窮地に立たされた播磨は天満にすべてを告白しようとする。しかし、そんな二人にさらなる衝撃が待ち受けていて・・・!
Tenma ha descubierto el secreto de Harima y éste huye de Tenma para no confrontarla y para ello decide renunciar a la escuela de una vez por todas. Yakumo por fin confronta la verdad sobre sus sentimientos por Harima con la misteriosa niña fantasma, mientras los demás planean hacer un viaje para todo el salón.
Во время работы над мангой Тенма неожиданно вспоминает свою первую встречу с Харимой. Оказавшись в трудной ситуации, Харима решает признаться Тенме во всем. Однако на их пути появляется еще один шокирующий поворот событий...