Великолепная пародия на русские народные сказки. Даша читает Сёме на ночь сказку в переводе Илоны Сладострастной. Кощей с разбойниками захватывают Василису Прекрасную и мучают ее. Несколько богатырей пытаются спасти Василису, но безрезультатно. Василиса остается жить с Кощеем.