Caroline gesteht Lionel nun, dass Alice ihre Tochter ist. Das Mädchen stammt aus einer Beziehung mit Gus Jackson. Lionel ist fassungslos: Hat sie ihre Tochter nicht behalten weil sie dunkelhäutig ist? Er verlangt, dass sie Alice die Wahrheit sagt. Mason befürchtet, dass es ihm möglicherweise schwer fällt, keine emotionale Bindung einzugehen, aber Julia macht sich da keine Sorgen. Tori will zurück nach Los Angeles. Julia und Mason reden nach ihrem "Schäferstündchen" über die Liebe. Cruz und Eden schmücken gedankenverloren ihre Weihnachtsbäume.
