María, Richard y Jimmy llegan a Sierra de la Niebla. El reencuentro de María con su prima Paola es incómodo. El pueblo se inquieta con la presencia de la familia que trata de acomodarse mientras se enfrenta a intrigantes sucesos.
Conocemos el interés amoroso de Mía: Eddie, quien esconde un secreto. María encara la situación con su tío Manuel. Jimmy decide enfrentar a la señora de la leña, descubriendo el gran sauce, circunstancia que lo llevará a un terrible desenlace.
Manuel intenta convencer a los comuneros de echar a las primas del pueblo. La familia busca a Jocho sin éxito. Richard encuentra rastros de actos de brujería y en la casa se percibe un olor fétido mientras María descubre el duro secreto de su padre.
Richard hace las maletas para irse, María increpa a Paola sobre la muerte de Teresa y de su padre. Mía descubre el tatuaje de Paola y en la fiesta de Lucía asusta a todos. La señora de la leña acecha de nuevo y Nicandro llega al pueblo con un plan.
María discute con Paola por el ritual que descubre. Richard encuentra un moho tóxico en la casa y María lleva a Jimmy al hospital por su estado de salud. Mía y Paola tienen una fuerte pelea y Manuel se ocupa de Eligio que actúa de una rara forma.
Treinta años atrás la familia de María se viste de luto por la pérdida de Ester a manos de Edgardo. La abuela Teresa conjura fuerzas oscuras buscando venganza para su hija y protección para su nieta, mientras que María tiene que enfrentar su dolor.
El moho se esparce, matando animales y enfermando personas. Nicandro confronta a María y la entidad maligna hace que Nicandro se dispare en la cabeza. Manuel encuentra el cuerpo de Edgardo y Paola revela la historia del pacto de la abuela.
Manuel, enfurecido, quiere matar a María; Richard lo impide. María trata de buscar la manera de acabar con el pacto de la abuela y Richard protege a Jimmy e intenta sacarlo del pueblo, mientras que María se entera de la verdadera historia de Paola.
