Hideyoshi received Nobunaga's niece, Chacha, as concubine. He was at the height of power. Unable to defy Hideyoshi, the Sanada were pressured to take a Tokugawa princess as a bride.
秀吉（小日向文世）の側室となった茶々（竹内結子）が子を身ごもる。秀吉は有頂天になるが、城下ではそれをやゆする落書きが発見される。信繁（堺雅人）は石田三成（山本耕史）や大谷吉継（片岡愛之助）と犯人探しに乗り出すが、捜査は難航する。怒りがおさまらない秀吉は、犯人が見つからなければ門番や町人たちまでをも処刑すると言い出す。知恵を絞る信繁。豊臣政権への信頼を揺るがしかねない事態に寧（鈴木京香）は…。
成为秀吉侧室的茶茶有喜了。秀吉喜出望外，但是，城下却出现了嘲讽此事的涂鸦，信繁随石田三成、大谷吉继出马查找犯人，但是调查陷入困境。秀吉大发雷霆，扬言如果抓不到犯人，就将门卫和町人们一起处死。很快，十几名门卫被施以磔刑，接下来秀吉每天要杀一个町人。信繁绞尽脑汁苦思对策。经石田三成同意，信繁找到一个病死的门卫尾藤道休做替罪羊。然而，秀吉并不肯就此罢休，又想杀光“犯人”的亲族。眼见此事有可能动摇百姓对丰臣家政权的信赖，宁宁挺身而出。
