Muroga Masatake, the Tokugawa assassin,was killed by Sanada Masayuki. As a result, the Sanada Clan subjugated Chiisagata in Shinshu. It also started the long struggle against the Tokugawa.
徳川との決裂が決定的となった。上杉の支援を受けるため信繁(堺雅人)は人質として越後へ行き、景勝(遠藤憲一)のもとで暮らすことになる。一方、残された梅(黒木華)は、きり(長澤まさみ)に意外な事実を明かす。謙信ゆずりの名君ぶりを見せる景勝だったが、実は戦続きで疲弊した領国経営に四苦八苦していた。真田が上杉と手を結んだことを知った家康(内野聖陽)は上田に向け侵攻を開始。いよいよ第1次上田合戦が迫る。
真田家决定与德川家决裂。为了得到上杉的支援,信繁作为人质前往越后,住在景胜处。另一方面,留在真田乡的阿梅向阿桐坦白,当初告之信繁她怀孕的消息时,她其实也并不确定自己是否真的怀孕了。在越后,信繁发现,景胜虽然继承了谦信的名君风范,但是实际上,他为了经营因长年征战陷入困顿的领地而备感苦恼。在信繁的努力下,景胜同意收真田做家臣,并认可沼田和小县是真田家的领地。与此同时,阿梅生下了信繁的长女阿陶。得知真田家与上杉家联手的消息后,家康开始进攻上田。终于,第一次上田合战就要开始了。