Die Winterbelagerung von Osaka beginnt. Die Tokugawa-Armee versucht, durch ihre große Zahl zu gewinnen, doch das Osaka-Schloss und die Sanada-Maru-Befestigungsanlage halten den Angreifern stand. Yukimura Sanada, Keiji Maeda, Kiyomasa Kato und Masanori Fukushima kämpfen mit all ihrer Kraft als Teile der Toyotomi-Streitkräfte. Doch der Winter zehrt an der Energie beider Parteien...
世に言う大坂冬の陣が始まった。大軍勢で攻め寄せた徳川軍だが、豊臣軍も大坂城を背にしてそびえる砦、「真田丸」で奮闘し、真田幸村をはじめ、前田慶次や加藤清正、福島正則らの奮戦で一歩も引かない。迫りくる冬の寒さに疲弊していく両軍の兵士たち。
そんな中、幸村は今は亡き石田三成とともに義を誓った盟友、直江兼続と敵として対峙する。
一方、真田信之は和議を結ぶべく、砲弾が飛び交う中大坂城へたった一人で乗り込んでいく。