Nobuyuki, der Botschafter des Tokugawa-Clans, begibt sich nach Aizu, um den Uesugi-Clan über die festgelegte Strafe zu informieren. Dort trifft er Kanetsugu Naoe, der sich weigert, diese beinahe unmenschliche Strafe zu akzeptieren, doch auch Nobuyuki will nicht nachgeben. Yukimura, der der Todesstrafe entkommen ist, merkt, dass er ein sinnentleertes Leben geführt hat und fragt sich, was die Bedeutung seiner Existenz sein könnte. Eines Nachts erklingen Geräusche aus der Nähe...
徳川の使者として、関ヶ原の戦いの後の上杉に対する処遇を伝えるため、会津を訪れる真田信之。対峙する直江兼続は、徳川による無慈悲とも思える厳しい沙汰に対し、激しく抵抗するのだが、決死の覚悟で臨む信之も一歩も退かない…。
一方真田幸村は、死刑を免れ九度山へ流罪となったものの、兄、信之に問われた「生きる意味」を見いだせずに空虚な日々を送っていた。
そんなある日の夜、幸村の滞在所周辺がにわかに騒々しくなり…。
