While resting at a peaceful countryside, Sanzo-ikkhou meets a beautiful female youkai. As they pulled up their defenses, the villagers came to her aid and pleaded them not to attack her claiming that she is their Lullaby Lady. Sensing no evil intent from her, Sanzo and his companions take in her hospitality. Later, they learn that the Lullaby Lady sings every night so that everyone in the village will have a good night's sleep. She does this by taking away their most painful memories. But losing one's bitter memory can prove to be fatal.
Goku finds his friends behaving strangely the next morning and he is later abandoned in the middle of the desert when the others suddenly refused to continue on their journey.
Mientras descansa en un campo tranquilo, Sanzo-ikkhou conoce a una hermosa youkai. Mientras levantaban sus defensas, los aldeanos acudieron en su ayuda y les suplicaron que no la atacaran alegando que ella era su Lullaby Lady. Sanzo y sus compañeros, al no sentir ninguna mala intención por parte de ella, reciben su hospitalidad. Más tarde, se enteran de que la Lullaby Lady canta todas las noches para que todos en el pueblo tengan una buena noche de sueño. Ella hace esto quitándose sus recuerdos más dolorosos. Pero perder la amarga memoria puede resultar fatal. Goku encuentra a sus amigos comportándose de manera extraña a la mañana siguiente y luego es abandonado en medio del desierto cuando los demás de repente se negaron a continuar su viaje.
