Sabrina soll sich um den Zauberlehrling Dreama kümmern. Das Mädchen hat ihre wachsenden Kräfte etwas zu oft im anderen Reich ausgetestet. Nun droht ihr die Verbannung. Die Aufgabe wird zusätzlich durch Harveys alten Freund Brad erschwert. Dieser ist ein geborener Hexenriecher, weiß selbst aber nichts von seiner Begabung.
Sabrina discovers she must tutor apprentice witch Dreama - an accident-prone girl a little too fond of trying out magic while in the Mortal Realm -- or risk banishment. The assignment is made more dangerous by Harvey's old friend Brad, who is unknowingly a born witch hunter. Meanwhile, a bored Hilda gives up the violin and impulsively purchases a magic clock shop.
Sabrina rencontre une nouvelle amie : Dreama. Celle-ci se révèle être une sorcière que Sabrinaest chargée de former. Hilda, quant à elle, achète sur un coup de tête un magasin d'horloges magiques.
Sabrina descubre que debe ser el mentor de una aprendiz de bruja, una chica llamada Dreama, que es algo torpe. Sabrina debe hacer que Dreama mejore en sus habilidades de usar magia. Pero todo puede marchar mal cuando Brad, el viejo amigo de Harvey, empieza a sospechar de la magia de Sabrina y ella y sus tías descubren que él es un caza-brujas. Mientras tanto, Hilda se aburre del violín y compra una tienda de relojes.