खुफिया एजेंट विष्णु को भारत की परमाणु योजनाओं पर सीआईए की निगरानी का पता चलता है, जबकि पाकिस्तान के शीर्ष वैज्ञानिक गुप्त रूप से प्रधानमंत्री से मिलते हैं।
अपराधबोध से ग्रस्त सुखबीर, विष्णु को सारी बात बताता है। काओ अमेरिका के लिए रवाना हो जाता है, जबकि एजेंसी पाकिस्तान जाने वाले माल को रोकने की तैयारी करती है।