Piękna młynarzowa Wincenta chce wydać za mąż swą pasierbicę Krystynę, której nie podoba się wybrany dla niej kandydat. Dramatowi starszej siostry przygląda się Joasia...
Wincenta wychodzi za mąż za Firmantego. Młyn coraz bardziej podupada, bo właściciel ciągle przesiaduje w karczmie, przepijając majątek żony. Wincenta oddaje Joasię na wychowanie do jej wuja Ksawerego. Wuj przyjmuje dziewczynkę życzliwie, jednak jego żona traktuje ją jak intruza.
Joanna ma już 16 lat. Nie chce podporządkować się Marynie, która objęła rządy w domu wuja Ksawerego. Dziewczyna poznaje młodego Cygana z taboru, który pojawił się w okolicy. Chce z nim uciec...
Joanna służy w domu Róży i Szczęsnego. Zdun Szczęsny wygrawszy pieniądze na loterii otworzył cegielnię. Jego ambitna małżonka zaprasza na śniadanie wielkanocne dziedzica i okoliczne „dobre towarzystwo”.
Dziecko Kaja i Joanny zostaje ochrzczone. Tymczasem Kaj zaczyna ciężko chorować. Cała rodzina jedzie na Jasną Górę modlić się o zdrowie.
Kaj z żoną i córeczką mieszkają w pokoju przy szkole. Zarabiająca szyciem Joanna wyjeżdża do Warszawy na kurs kroju. Nieszczęśliwym trafem dostaje się w środek manifestującego tłumu. Zostaje osadzona w cytadeli.
Joanna szyciem zarabia na utrzymanie rodziny. W mieszkaniu Kajów odbywają się spotkania i dyskusje. W Wądolcu ludzie coraz bardziej otwarcie buntują się przeciw zaborcom.