Glavni junak, srpski doktor Ilija Jugović, po kazni dobija premeštaj u bolnicu u Prizrenu 1973. godine. Tu upoznaje ljubaznu sestru Mirjanu, direktora bolnice Murićija, ali i profesora istorije Ljuba Božovića. Božović je samoproklamovani ruski konzul, naizgled psihijatrijski slučaj, koji tvrdi da će uskoro "Rusija opet postati Rusija, a Kosovo će opet biti srpsko". Iako se doktor Jugović samo trudi da najbolje radi svoj posao, ubrzo shvata da to ne ide svima na ruku i da je atmosfera na Kosovu mnogo kompleksnija od Hipokratove zakletve.