Caz reconnects with his shocked and delighted childhood friend, Anahera, but struggles to reconcile with his dad.
De retour dans la communauté rurale de Rurangi, Caz retrouve Anahera, sa meilleure amie d'enfance : elle ne savait rien de sa transition, qu'elle accueille avec un étonnement ému. Elle propose d'emmener Caz à une réunion politique à la mairie de la ville, où le père du jeune homme, éleveur laitier devenu militant anti-pesticides, doit intervenir.
Caz trifft sich mit Anahera, seiner alten Jugendfreundin, die jetzt einen Laden in der Stadt besitzt. Sie erkennt ihn wieder und bietet ihm Unterkunft. Am nächsten Morgen nimmt Anahera Caz ins Rathaus mit, wo sich sein Vater Gerald für eine Verordnung zum stärkeren Schutz der Umwelt in der Region einsetzt. Die Bürgermeisterin von Rūrangi, Colleen Richter, ist jedoch gegen das Gesetz. Es wird gemunkelt, dass sie von Fresh Acres Real Milk beeinflusst wird, der größten Molkerei in der Region, die durch das Gesetz am meisten zu verlieren hätte. Nach der Ratssitzung stellt Gerald Caz zur Rede und wird sich gewahr, dass dieser gutaussehende junge Mann sein eigenes Kind ist!