전권을 받은 황태자는 제왕의 음모를 밝히고 황제는 제왕을 봉국으로 보내겠다고 공언한다. 고봉은은 황태자의 만류에도 과거를 보기로 하고 노세유와 이백주는 과거 시험의 감독관을 맡는다. 황태자는 낙향하려는 노세유의 의중을 파악하고 자신을 도와달라며 떠나지 말라고 매달리는데..