Auf Liz wartet am Silvesterabend eine alte Familientradition: Sie muss zusammen mit ihrem Vater die Bewohner eines Altenheimes bewirten. Ihr einziger Lichtblick ist ihre mitternächtliche Verabredung mit Max. Doch der ist erst mal mit Michael und Maria unterwegs, um die legendäre Enigma-Party ausfindig zu machen, die an einem geheimen Ort stattfinden soll. Jesse hingegen hat seinen Rückflug nach Houston verpasst und muss die Silvesternacht nun auf dem Flughafen verbringen.
In an attempt to find Roswell's legendary New Year's Rave, Max and Maria join forces. Meanwhile, Liz connects with her father and Isabel helps Kyle find the perfect date for New Year's.
C'est le réveillon du jour de l'an. Pour l'occasion, une fête se déroule dans la ville : Enigma. Il s'agit de trouver des indices dispersés un peu partout, une sorte de chasse au trésor. Maria, Max, Kyle et Isabel se rendent au lycée où se trouve le premier indice. Cependant, ils se fourvoient pour le 2ème indice... Entre-temps, Michael est pris d'une violente crise : il est hypersensible et tous ses sens sont développés. Il n'est plus en mesure de contrôler ses pouvoirs. Quel est l'origine de ce mal ?
בערב השנה החדשה, יוצאים מקס ומריה למצוא את הרייב האגדי המתקיים מדי שנה במיקום סודי שונה. במקביל, נשארת ליז בעיר ומחזקת את קשריה עם אביה, ואיזבל מוצאת לקייל את הדייט המושלם.
Max e Maria uniscono le loro forze per trovare la leggendaria Festa di Capodanno "Enigma" di Roswell. Nel frattempo, nel corso della festa di Capodanno per gli anziani di Roswell al Crashdown, Liz cerca di avvicinarsi a suo padre, mentre Michael si ubriaca perchè sconvolto per la situazione con Maria. Isabel aiuta Kyle a trovare la ragazza giusta per lui alla festa di Capodanno del college, e il ragazzo finisce per ripensare ai suoi sentimenti per Isabel.
Max y Maria tratan de encontrar la legendaria fiesta de fin de año de Roswell. Mientras, Liz tiene un encuentro con su padre. Isabel ayuda a Kyle a encontrar la pareja perfecta para fin de año.
