Bei Grabungen stößen Geologen auf ein Skelett. Es sind die Überreste des Agenten Pierce. Die Kongressabgeordnete Whitaker ordnet eine radiologische Untersuchung an. Max, Tess und Isabel wollen das unter allen Umständen verhindern.
Max and the others must rescue Michael after he is arrested for murder; Liz takes a job with a congresswoman who has a hidden agenda.
Un géologue expert débarque dans le bureau du shérif Valenti : alors qu'il effectuait des analyses dans le désert, au bord de la nationale, il a trouvé un os avec son détecteur de métal ! Valenti se demande si cette découverte n'a pas un lien avec la disparition de l'agent Pierce, dont il avait pourtant brûlé le corps un an auparavant en présence de Max et Michael. L'agent Hanson décide de procéder à une investigation plus poussée sur les lieux où a été découvert l'os...
מקס והאחרים חייבים להציל את מייקל אחרי שהוא נעצר על רצח. ליז הולכת לראיון עבודה אצל חברת קונגרס שיש לה סדר יום סמוי. בחורה חדשה עובדת במסעדה של הוריה של ליז שמתחילה להתעניין במייקל, לנגד קנאתה של מריה.
L'estate è trascorsa. Valenti, Max e Michael hanno coperto la morte di Pierce, Liz ha trascorso l'estate in Florida e Michael non risponde alle telefonate di Maria. Max e Michael sono sempre più rabbiosi l'uno verso l'altro, Max ha accettato il suo destino come leader del gruppo e cerca di smorzare le idee di Michael di cercare altri alieni. Nel deserto, un geologo, Grant Sorenson, trova le ossa sepolte dell'Agente Pierce: Valenti è costretto così ad indagare sul delitto che lui stesso ha aiutato a nascondere e ad arrestare Michael, connesso al delitto: toccherà a Max e agli altri salvare l'amico dall'FBI facendo scomparire dallo scheletro trovato le tracce presenti di cadmiomix, la sostanza che accuserebbe Michael dell'omicidio. Nasedo (nelle vesti di Pierce) si trova a Washington per assistere alla fine dell'Unità Speciale dell'FBI: l'intero Congresso è d'accordo, a parte una senatrice, Vanessa Whitaker dal New Mexico. Sperando di dimenticare il loro rapporto, Liz dice a Max che ha bisogno di ricominciare da capo: ha un colloquio di lavoro... con la parlamentare Vanessa Whitaker; in seguito, Liz si rende conto che Vanessa è interessata in qualcosa di più grande della politica, ed è connessa al mondo degli alieni... Nasedo viene ucciso e avverte Max che gli "Skin" sono tra di loro...
Max y los demás deberán rescatar a Michael tras su arresto por asesinato. Liz trabaja con una congresista que tiene planes en la manga.
