Michael verdächtigt Tess, für das FBI zu arbeiten. Auch Max hegt einen Verdacht gegen Tess. Er glaubt, dass sie ihn manipuliert. Die Freunde installieren bei Tess eine Überwachungskamera, um mehr über sie herauszufinden.
Max develops an uncontrollable attraction to Tess that includes intense sexual daydreams, and Sheriff Valenti learns that Topolsky was killed in a suspicious fire. Meanwhile, someone has secretly placed a video camera inside Michael's apartment.
Max est irrésistiblement attiré par Tess Harding, la nouvelle amie d'Isabel...
החייזרים וחבריהם הופכים להיות חשדניים כלפי טס, בעוד מקס חש כלפיה משיכה מינית בלתי נשלטת שכוללים חלומות מיניים בהקיץ. שריף ולנטי מגלה שהסוכנת טופולסקי נהרגה בשריפה מחשידה בבית החולים הפסיכיאטרי בו אושפזה. בינתיים, מישהו שם מצלמת וידיאו סודית בתוך הדירה של מייקל.
Max sviluppa una inspiegabile e incontrollabile attrazione verso Tess e inizia a fare intensi sogni su di lei; nonostante cerchi di reprimere questa attrazione, Max finisce per baciare Tess davanti a Liz sotto la pioggia. Dopo una telefonata all'ospedale psichiatrico della Topolsky, lo Sceriffo Valenti capisce che i ragazzi possono davvero essere in pericolo. Per guadagnarsi la fiducia degli alieni, Valenti rivela la scioccante notizia che la Topolsky è stata uccisa in un misterioso incendio, a quanto pare da un alieno che ha mutato il suo aspetto in quello del medico Dott. Margolin, e consegna a Max il trasmettitore alieno, chiedendogli di rivelargli ciò che sa. Nel frattempo, Michael scopre una videocamera segreta nel suo appartamento (con cui Nasedo lo controlla) e chiede a Liz di installarla a casa di Tess. Liz si mette in pericolo quando Ed Harding, il padre di Tess, la trova a curiosare in una scatola di fotografie che lui ha di Max. Tutti sono sconvolti quando la videocamera mostra che esiste un quarto alieno tra loro: Tess sembra proprio avere dei poteri...
Max no puede remediar la actracción sexual que siente hacia Tess. El Sheriff Valenti averigua que Topolsky curiosamente murió en un incendio. Mientras, alguien ha instalado una cámara de video en el apartamento de Michael sin que nadie lo sepa.
