Миша обращается за советом к Семёну, и тот рекомендует ему обратиться с молитвой к Богу. Миша ждет Доронина для важного разговора. Он настойчиво просит усыновить Сашку и обещает, что через пять лет сам станет усыновителем и возьмет на себя все обязанности. Однако Доронин отказывается, и Миша расстраивается из-за этого.