Группа местных «кулибиных» изобретает прибор, который позволяет им дистанционно выводить из строя навигаторы и электрику автомобилей, заехавших в лес. После того, как владельцы оставляют в лесу «умерший» автомобиль и уходят за помощью, автоворы разбирают его на запчасти. Доронину на пути попадается приметный оранжевый автомобиль, запчасть от которого он обнаруживает на следующий день на авторазборке. Понимая, что совершается преступление, Доронин и Валера включаются в расследование. Миша советуется с Семеном, и тот рекомендует ему обратиться с просьбой к Богу. Миша ждет Доронина на разговор. Серьезно просит усыновить Сашку. Обещает, что через пять лет сам усыновит и возьмет на себя все заботы.