В лесу избивают жительницу Медвежьего, которая воровала мясо попавшей в чужой капкан краснокнижной косули. Доронин с Валерой начинают расследование и выясняют, что это дело рук недавно освободившегося из мест заключения скупщика мяса краснокнижных животных, который хочет подмять под себя всех браконьеров района. Чтобы поймать скупщика с поличным, Доронин притворяется охотником и провоцирует скупщика напасть на него. Миша и Сашка методично следуют своему плану, однако Доронин остается непреклонен и не меняет своего решения — Сашке по-прежнему грозит интернат. Мякишев в очередной раз отвергает Зою. Зоя напивается с горя, и Сергей помогает ей дойти домой.