Duke returns to the Train World and lies that Kay is lost due to an accident.
A vonatok kétségbeesnek, mikor azt látják, hogy Duke egyedül tér vissza az alagútból. A gonosz fekete vonat át akarja venni az irányítást az összes vonat felett, hamarosan azonban megérkezik Kay is, aki ezt nem hagyja szó nélkül.
