Davy sees a 'mermaid' in a traveling show and is smitten. He has his head full of dreams and fantasies. Rachel is improving since her stroke and is learning to enjoy the "little things" in life. The traveling show tries to swindle the town out of it's share of profits; but Davy discovers what is going on and puts a stop to it.
A kis Davey fantáziáját a hableány léte izgatja. Mindenáron bizonyítékot keres erre, de egyelőre hiába. A falu előkelő polgárait 1911-es avonlea-i vásár megszervezése foglalkoztatja, amikor Tremayne bejelenti, hogy az ünnepség fényét emelendő, vándor mutatványosokat szerződtetett. A társulat fő látványossága egy "valódi hableány", akinek megtekintéséért az igazgató szép összeget kér. Hetty néni szigorú tilalma ellenére Davey besomfordál a sátorba. A hiszékeny kisfiút lelke mélyéig meghatja Melusina, a hableány szomorúsága, és gálánsan felajánlja, hogy mindent megtesz érte.
Alle sind in heller Aufregung. Der Jahrmarkt steht kurz vor der Tür. Es muss noch viel organisiert und vorbereitet werden. Als Simon Tremayne eine fahrende Schaustellertruppe als Attraktion verpflichtet, ist Hetty strikt dagegen. Dummerweise kann sie aber nicht mehr tun, als Davey und Dora das Hingehen zu verbieten. Doch die Aussicht, eine Meerjungfrau zu sehen, bringt Davey dazu, sich über das Verbot hinwegzusetzen. Mit gravierenden Folgen … Rachel Lynde entdeckt wieder mehr und mehr die Freuden des Lebens für sich und versucht auch Hetty für mehr Genuss und weniger Disziplin zu begeistern … (Text: Bibel TV)