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Mezi čtrnáctou a patnáctou epizodou došlo k velkému posunu v čase, nacházíme se uprostřed války mezi Georgií a Monroeovou republikou, kdy Georgie jasně válcuje svého soupeře včele s Milesem. Monroe je naštvaný a je rozhodnutý Milese zabít, proto se vydává do svého rodného města, kde vyrůstali s Milesem.

Nachdem Dr. Jane Warren Rachel schweren Herzes sämtliche Informationen mitgeteilt hat, die sie benötigt, um den Strom wieder einzuschalten, machen Rachel und Aaron sich auf den Weg zu einem Tower, von dem aus der Strom reguliert wird. Bei einem Zwischenstopp in einer Kleinstadt glaubt Aaron plötzlich, seine Ehefrau Priscilla von Weitem auf einem Marktplatz gesehen zu haben. Nach stundenlanger Suche entdeckt er sie tatsächlich mit einem anderen Mann in einer Bar. Im Gegensatz zu Aaron ist Priscilla jedoch alles andere als begeistert von dem unverhofften Wiedersehen. Sie ist nicht einmal zu einem Gespräch mit Aaron bereit, da sie mittlerweile ein neues Leben angefangen hat, nachdem Aaron sie vor all den Jahren einfach wehrlos zurückgelassen hat. Folgt Aaron Priscillas Aufforderung zu gehen oder geht er seinem Verdacht, dass seine Frau ihm etwas verschweigt, nach? Miles' neue Truppen, die sich sowohl aus Rebellen als auch aus Soldaten der Georgia Föderation zusammensetzen, kämpfen erfolgreich gegen die Miliz. Monroe erkennt, dass sie eine ernsthafte Bedrohung für ihn darstellen, weshalb es für ihn oberste Priorität hat, Miles zu töten. Da es Monroe jedoch nicht gelingen würde, Miles aufzuspüren, versucht er ihn, in ihre alte Heimatstadt zu locken und droht Miles damit, ansonsten jeden einzelnen Bürger umzubringen, angefangen bei der hübschen Emma, in die damals sowohl Miles als auch Monroe verliebt waren. Während Miles sich unverzüglich auf den Weg in seine alte Heimatstadt macht, ohne Charlie und Nora zu informieren, trifft Monroe auf Emma, die ihm nach all den Jahren etwas gestehen muss...

When the past catches up with Miles and Monroe in the form of mutual heartthrob, Emma all hell breaks loose for them physically and emotionally. Charlie and Nora are the ones who rescue Miles this time. Meanwhile Aaron’s life is turned inside out while accompanying Rachel on her tenacious trek to the mysterious Tower where she plans to restore the power.

Kapinallisten voitokkaan sotaputken pysäyttääkseen Monroe aikoo houkutella Milesin piilostaan ja uhkaa tapattaa heidän kotikaupunkinsa asukkaat, ellei entinen paras ystävä uskaltaudu paikalle. Monroe ei säästele panoksia, sillä uhan alla on myös toverusten nuoruudenrakkaus Emma, jonka pelastaminen välkkyy Milesin mielessä hänen syöksyessään matkaan. Rachelin ja Aaronin tehtävä keskeytyy, kun Aaron törmää vaimoonsa ja aavistaa jonkin olevan vinossa.

Monroe retourne dans sa ville natale pour pousser Miles à se montrer et l’attaquer frontalement en menaçant Emma, une femme de leur passé. Sur un marché, Aaron aperçoit son épouse et entre en contact avec elle.

אהבה ישנה, המשותפת למיילס ולמונרו, חוזרת לחייהם בהפתעה. אהרון מלווה את רייצ'ל במסעה הקשה למגדל המסתורי, וחייו מתהפכים מן הקצה אל הקצה.

Miles és a georgiai felfegyverzett sereg apró győzelmeket arat, ezért Monroe újabb csapdát állít. Csapataival bevonul egykori szülővárosukba, és túszul ejti a város teljes lakosságát, köztük Emmát, Miles hajdani szerelmét, akibe Monroe is szerelmes volt hajdanán. A túszokat a templomba zárják, majd rájuk gyújtják az épületet. Rachel és Aaron a síkvidékre érkeznek, ahol Aaron megpillantja feleségét, Priscillát.

Monroe invia un messaggero a Miles per fargli sapere che, se non si consegnerà, ucciderà tutti gli abitanti della loro città natale, compresa Emma, l'ex-ragazza di Miles che lo aveva tradito con lo stesso Monroe. Nel frattempo, Aaron ritrova Priscilla, che gli comunica di essersi sposata con Steve. Insospettito, Aaron scopre che Steve è un cacciatore di taglie, intenzionato a consegnare Priscilla alla Repubblica di Monroe. Una volta libera, Priscilla rivela ad Aaron di avere una famiglia in Texas, e si congeda da lui dicendogli che lo amerà per sempre. Prima TV Italia 26 ottobre 2013

Войска Джорджии начинают захватывать города Республики Монро. Генерал Монро принимает решение убить Майлса немедленно. На западе Республики Монро, за Миссисипи, находится Равнинная Нация, куда и отправляются Рейчел и Арон.

El infierno se desata cuando Miles, Monroe y Aarón se enfrentan cara a cara con los amores pasados