Masseys Stiefsohn Hawk wird von seinen Masseys Stiefsohn Hawk wird von seinen Entführern vor eine fürchterliche Wahl gestellt: Entweder er oder sein ungeborener Bruder wird sterben. Unterdessen beginnt der Prozess gegen den charismatischen Haden. In London treffen Schwester Josepha und Massey einen Satanismus-Experten, um Hawk zu finden und Hadens Pläne zu durchkreuzen. Schwester Josephas Orden fürchtet, von Hadens Leuten unterwandert worden zu sein.
Dr. Richard Massey's (Bill Pullman) kidnapped stepson, Hawk (Mark Rendall), is presented with a horrible choice by his Satanic kidnappers Tulia (Caryn Green) and Ogden (Fred Durst): either he or his mother's unborn child will die. Meanwhile, Satanist Isaiah Haden's (Michael Massee) trial begins, and his charisma and rhetoric gain him increasing respect from his fellow prisoners. In London, Massey and Sister Jo (Natascha McElhone) meet with an expert on Satanism, and hope that he will be able to help them find Hawk and foil Haden's plans. Sister Jo's order, the Sisters of Mercy, ask Massey's assistant Rubio (Martin Starr) for help, as they fear that their convent has been infiltrated by Haden's men.
Henry est mis face à un horrible choix par ses kidnappeurs : il peut être sauvé, mais à condition que l'enfant dont sa mère est enceinte meurt à sa place. Richard essaye d'entrer en contact avec d'anciens membres du réseau sataniste pour qu'ils l'aident à retrouver Henry. C'est aussi l'ouverture du procès d'Isaiah...
