João Pedro tem o último encontro com o pai. José Inocêncio agradece ao filho por arrancar o seu facão da terra, pede perdão, diz que o ama e desaba em seus braços, morto. Maria Santa vem buscar José Inocêncio. Rachid entrega a carta de Marianinha para Teca e anuncia que vai embora. Teca revela para Mariana o conteúdo da carta de Marianinha. José Inocêncio e Maria Santa se encontram na cachoeira.
João Pedro has his last meeting with his father. José Inocêncio thanks his son for pulling his machete out of the ground, asks for forgiveness, says he loves him and collapses in his arms, dead. Maria Santa comes to get José Inocêncio. Rachid gives Marianinha's letter to Teca and announces that he is leaving. Teca reveals to Mariana the contents of Marianinha's letter. José Inocêncio and Maria Santa meet at the waterfall.