ÉPISODE 1 : Paris, 1925. Bénédict Masson, relieur bossu, laid et solitaire, éveille les soupçons de la police. Ses apprenties disparaissent les unes après les autres. Secrètement amoureux de Christine, la fille de l'horloger d'en face, il passe ses journées à l'observer. Un soir, il est témoin d'une scène étrange. Que cache l'horloger dans son grenier ? ÉPISODE 2 : Bénédict et Christine trouvent le comportement de la Marquise de plus en plus étrange. Elle tient des propos inquiétants sur son mari. Est-elle folle ? Quel traitement mystérieux lui est administré par le médecin hindou Sahib Khan ? Par ailleurs, dans le petit village de Corbillères, les suspicions sur Benedict s'intensifient...