欽犯之子 被人擄走 錦衣衛千戶大人敖笑風率領部下，監視藏於傅府內「藍玉案」的一群欽犯，下屬劉忠良意外打草驚蛇，迫使笑風提前強攻傅府緝拿欽犯。 傅府拒絕合作，傅家千金小喬更出言頂撞，迫使笑風採取強硬手段令傅老爺交出朝廷欽犯，以及揭發他以親兒偷龍轉鳳欽犯的兒子；此時，神秘色目人卻到來擄走欽犯子嗣，笑風追至並與此人交手後，他未有把小孩帶走，但卻取走其隨身的玉珮，讓笑風感到奇怪。
痛失愛兒 元璋病危 晉王船隻發生嚴重爆炸後沉沒，元璋派人成功打撈到愛兒屍首後病危，諸王往探望但未獲批准，相反錦衣衛指揮使則被召見，奉命調查晉王死於非命一事。 朱棣怪責身位皇太孫的允炆在元璋病危時南下遊玩，朱權聞言即表示對允炆獲得父皇重用感到不滿，並揚言以朱棣馬首是瞻，十八王爺岷王朱楩對此暗感不滿，暗示燕王與晉王遇害一事有關，亦調侃他對覬覦皇位的野心。
朱棣直斥 元璋偏心 元璋與朱棣單獨見面，了解晉王遇害一事可與他有關，朱棣未有回應，元璋繼而表示絕不會把大明江山交到狼子野心的人手上。朱棣坦言自己向來的言行舉止均以元璋為榜樣，一直要求自己成為元璋心目中最出色的兒子，並立下不少軍功，不明父皇何以對自己如此偏心。元璋未有正視朱棣的質問，反著他發誓終生決不染指帝位，朱棣大感錯愕，並斷言拒絕元璋的無理要求，更揚言若父皇堅持由允炆繼承皇位，一切後果自負。
元璋駕崩 遺詔失蹤 子澄等大臣建議早日將元璋駕崩的事公告天下，再冊立皇太孫允炆為新君，寧王等卻認為允炆不符合繼任帝位的資格，應該根據先皇遺詔的安排，眼看眾人爭持不休，朱棣不禁把他們喝止，此時，淑妃到來道出先皇早已把遺詔交託到慈海大師的手上，邀眾人一同前往共迎新君。 眾諸王大臣在藏經閣守候多時，遲遲未見慈海大師現身，眾人內進了解驚見大師被殺、遺詔被奪，決定將先皇駕崩的事暫時保密。三保與笑風奉命追查竊賊和尚及遺詔的下落，寺院卻廚房突然失火。
警告允炆 遵照約定 朱棣帶同手下硬闖東宮，了解允炆有意偷步登基一事，強調強行登基的後果，子澄等人解釋允炆登基有助平定朝野，允炆為平息朱棣的怒氣，表示遵照約定多等一天，以免節外生枝；朱棣則提醒三保要爭取時間尋回遺詔。 朱棣往找道衍，質問他多次贈言的居心，並表示自己曾往問卜，其生辰八字絕對是帝王之命，此時道衍再次贈言，並送上另一生辰八字予朱棣。
淑妃協助 化解誤會 方孝孺朗讀出由允炆繼承大統的遺詔，寧王雖感錯愕，但在允炆登位後，仍與諸王表示會匡扶侄兒成為一代明君。 淑妃向朱棣道出先皇當年御駕親征，將他救離險境，後又擔心此事令朱棣自信受損，不惜負上偏心之名，也要下令把事件保密。朱棣恍然先皇苦心，亦後悔錯怪他偏心允炆而自責，遂在元璋的靈柩前，承諾定必盡力匡扶允炆。
永暘承認 誤殺淑妃 永暘得悉錯把珍珠末換成老鼠藥送予淑妃，認定自己是誤殺淑妃的兇手，嚇得不知如何是好，遂連忙往找三保求助，誰知卻遇上正調查淑妃之死的笑風。永暘擔心被錦衣衛捉拿，處處避見笑風，卻被他查得淑妃死前曾與她見面，遂向永暘問及兩人見面的經過，嚇得她慌忙以不適為由離開。 永暘夢見笑風查出真相，要捉拿她回錦衣衛署審問，嚇得她驚醒並立刻往夜祭淑妃懺悔，卻遇見寧王，心虛的永暘只好現身道出「殺人經過」。 畏罪永暘 留書出走 寧王驚聞淑妃遇害，竟全因永暘一時大意之過，為免增添允炆等人的煩惱，寧王建議永暘到城郊的別院暫避。 朱棣等人對永暘突然留書出走大為錯愕，寧王把她錯殺淑妃一事道出，眾人恍然永暘是畏罪潛逃，但因擔心其安危，允炆遂命笑風出宮尋找永暘回來。 朱棣看穿三保心繫永暘，欲出宮訪尋她的下落，不禁提醒早日查出殺淑妃的兇手，還永暘的清白更為重要，又與三保分享自己留意到的案中細節。 千三乘亂 救走永暘 三保把永暘日常生活習慣的清單交予笑風，以免他被永暘刁難；永暘與甜兒女扮男裝出宮，卻未有低調行藏，在飯店大魚大肉，而成了賊人的目標。永暘與甜兒輾轉落入人口販子的手中，千三乘官府查封時，把永暘救走。 三保欲檢驗淑妃的屍首時，卻發現寧王早一步把遺體運走，三保遂夜探寧王行館調查，未料被寧王捕獲。寧王將三保綁上大殿，要求允炆替他母后被三保冒犯討回公道，誰知燕王力挺三保，表示淑妃之死的疑點重重，更以爵位擔保，希望允炆御准三保重新檢驗淑妃的屍首。 刺客伏擊 永暘笑風 淑妃的屍身逐漸呈現出部分傷痕，三保等相信她生前曾與人起爭
保護永暘 身受重傷 笑風為保護永暘而中刀，為免連累永暘，笑風著她先行離開。永暘眼看笑風為自己身受重傷，堅持要與他同行，兩人在山洞中暫避，為免傷口持續流血，笑風命永暘替自己拔刀，再以針線縫好傷口，以防流血不止。 笑風利用一夜時間稍作恢復，永暘良久才克服心理關口，根據笑風的計畫，將苦纏他們的錦衣衛殺死，再帶著半昏迷的笑風往求救，卻不慎失足滾落山崖……
千三透露 慘痛經歷 笑風奉命查得歌女如梳，不論籍貫或是背景，均與罪臣之女苑莛不符，而笑風取出當年允炆與苑莛的定情香囊，如梳亦未有表現異常，並解釋曲藝由一位歌女所傳授，可惜此人早年已生患惡疾離世，允炆聞言失望不已，決定運用皇帝的權力替陸家翻案。 如梳在「輕嫣翠柳」遭客人奚落，一時激動竟往投江自盡，千三二話不說投江相救，並以痛失孿生妹妹的經歷，鼓勵如梳勇敢生存下去。
執意翻查 陸家冤案 子澄等人幾經辛苦終於找到記載「藍玉案」的宗卷，發現當中牽涉的萬多人，大部分均在嚴刑迫供下畫押認罪，使允炆更決意為陸家翻案，但孝儒表示近日朝中大臣為此議論紛紛，認為允炆表面替冤案翻案，實質是替苑莛洗脫罪臣女兒之名，好讓日後將她納入宮中封妃。 允炆驚悉重遇苑莛一事曝光，細問下發現消息由寧王傳出，遂立刻安排笑風到「輕嫣翠柳」保護她，以免有人對心愛的女人不利。
永暘拜師 笑風失神 笑風就夢見晉王被殺的情景，向忠良查探，發現當日這宗護送晉王訪尋名醫的小任務，指揮使嚴進竟指定由笑風親自執行，使笑風對嚴進的背景感到好奇。 笑風跟蹤嚴進，卻遭永暘無意中破壞，她突襲笑風並要求拜師學自衛術，景隆見狀自誇以天下第一攻防術訓練新兵，永暘不禁出言調侃，指其武功華而不實。笑風在傳授永暘招式的過程中，卻突然記起自己失憶前與別人打架的情景，心神恍惚下更差點打傷永暘。 允炆準備 大舉削藩 永暘誤會笑風為苑莛之死而分神，並為此怪責三保事事聽從朱棣之言，笑風解釋三保隸屬於朱棣，也是身不由己，永暘決定向三保道歉。 允炆大肆擢升曾與他不咬弦的文官，又故意事事問及朱棣的意見，使寧王等人暗感不服。朱棣有感政局漸穩，主動提出回到封地，卻被允炆借故挽留。原來允炆並非真心尊重朱棣，只是挑撥諸王間的關係，更安排錦衣衛暗查諸王，打算看準機會大舉削藩。朱棣未有察覺異樣，反而認為允炆經過苑莛一事，學懂為大局設想，並揚言只要允炆不再胡鬧，他甘願退居幕後，為侄兒出謀獻策。朱棣讓三保鑑定數張「大明寶鈔」的真偽，並命他追查這批印製精美之偽鈔的源頭。 三保永暘 約定出海 永暘深知三保有個揚帆出海的心願，於是送上仿製的小帆船作禮物，並為早前錯怪他向苑莛下毒手一事道歉，坦言明白三保也是受控於朱棣，三保笑言未有放在心上，並即席測試帆船可否在水中浮起，卻發現永暘被商販所騙，三保自信地表示只要把小船改裝，定能如真船般在水中航行，又答應他日與永暘一起出海遊歷。 三保發現一名蒙古人藏有大批印製精美之偽鈔，遂將他制伏並送到大牢；笑風跟蹤
合力調查 晉王之死 三保與女刺客交手過程中，不慎把她衣服扯爛，而遭她斥責為淫賊，最終三保把女刺客擊退，但她揚言定必回來再找三保報血海深仇，使他大惑不解。 千三陪笑風到一漁村調查他是否與晉王之死有關，漁夫道出當日有一名疤面廚子曾與一位錦衣衛前來購買鱘龍魚，笑風憶起自己從鱘龍魚魚肚取出炸藥的情形，故認定自己是殺害晉王的真兇。 父親枉死 高娃崩潰 嚴進對千三擅自與笑風調查晉王之死大感不滿，提醒她的身分，並安排她代辦另一項重要事情。三保與永暘等外出時，再次遭到女刺客的埋伏，然而女刺客殺三保不遂，反被匕首刺傷，眾人見狀便將她送回燕王行館療傷，亦順勢查出「血海深仇」的緣由。 原來，女刺客薩仁高娃乃早前三保與永暘無意中緝拿的蒙古人之女兒，高娃痛斥三保冤枉父親，令他慘死獄中，並道出父親身上的大批鈔票，乃賣出鏢局家業所賺取的。三保亦擔心自己錯怪好人，遂與高娃到獄中一看究竟，竟發現高娃父親抵受不了嚴刑迫供致死，而官差竟沒有向案中重要證人陳七查問，加上官差以行使假鈔案情嚴重，拒讓三保領走屍體，高娃只好抱著父親的屍首痛哭。 誤救甕妃 親近朱棣 三保把自己查出偽鈔案的線索與朱棣商討，發現朱棣亦查出當日負責印製鈔票的廠庫曾失火，燒毀了一批印製鈔票所用的紙張，而事後主管亦告失蹤，兩人懷疑失火另有內情。 永暘欲跟笑風練習自衛術，沒想到他竟與自己針鋒相對，細問下恍然他正在調查晉王之死，決定陪他一起找出三皇兄之死的真相，可惜當笑風愈接近真相，便愈相信自己與案件有關。 朱棣到庵堂探望甕妃，驚悉她曾失足墮河，幸得善信相救，此時，朱棣發現救起甕
朱棣欣賞 智勇千三 笑風再次到「悅來客棧」領取密函，而今次的刺殺對象竟是允炆，此時永暘跟蹤趕至，阻止笑風傷害侄兒，過程間笑風竟錯手殺害永暘，一雙染滿鮮血的雙手，終於把笑風驚醒…… 朱棣對千三單獨到溫泉約見黑山寨的大虎，欣賞她有勇有謀，三保對千三無故刻意親近朱棣一事感到擔心，未料朱棣竟視之為刺激，並對千三的神秘背景產生興趣。
永暘挺身 維護三保 永暘以身阻止朱棣殺三保，朱棣直言懲罰家奴，並不需要得到永暘允許。永暘坦言視三保為生死之交，並道出他多次捨命相救的經過，朱棣動容，決定代永暘還人情予他，揚言三保再犯定必殺無赦，並下令要他返回北平的燕王府。 三保感激永暘挺身相救，並慨嘆與朱棣的關係經此事後定必破裂，永暘取笑他為萍水相逢的高娃而違抗朱棣之命，認定他喜歡高娃，嚇得三保連聲否認。高娃領亡父的骨灰後，感激三保之助並向他辭行。
身中蛇毒 永暘命危 笑風脅持永暘離開，走到森林處躲過景隆的追兵，笑風著永暘先行回皇宮，她斷言拒絕，並笑言兩人與山洞有緣。 笑風向永暘了解何以景隆等人會跟蹤自己，對眾人竟比失憶的他更清楚自己的行蹤感到好奇，但卻無法想像景隆與刺殺李誠或晉王有關。 永暘突然不適，笑風恍然她被毒蛇咬傷，遂為她放血解毒，誰知永暘竟毫不感到痛楚，繼而昏倒……
臨危不亂 獲得稱讚 笑風送上一副琴予小喬，使她勾起從前與家人共度中秋佳節的情形，笑風再次為自己令她家破人亡而道歉，並放下錦衣衛千戶的職銜，承諾以敖大哥的身分陪伴小喬過中秋。 允炆在山上狩獵，突然遭一位蒙面黑衣人伏擊，笑風奮身保護允炆，原來黑衣人竟是嚴進，一切只為測試自己的身手。允炆與嚴進對笑風的表現相當滿意，打算擢升他取代魏鎮擔任錦衣衛同知大人，笑風卻以自己失憶未癒而婉拒
忠良被指 姦污小喬 笑風對自己的遲到非常自責，誓要找出污辱小喬的淫賊，還小喬一個公道，其中一名婢女作證指悲劇發生前，曾目睹忠良與小喬起爭執的情況。 笑風找到醉醺醺的忠良，並施以嚴刑拷問，忠良坦言自己向小喬表白被拒，遂獨自借酒澆愁，之後一直昏睡，此時，笑風從忠良的衣服發現端倪，決定暫緩行刑，並將他帶到柴房，作進一步調查，終於還忠良清白，同時笑風對緝拿淫賊卻茫無頭緒。 朱棣被迫 留京輔政 朱棣以掛念身懷六甲的愛妃徐儀華為由，要求允炆讓他返回封地陪伴待產，未料允炆竟早一步派人把儀華接回京師，又藉詞以擔心蒙古逆賊對朱棣不利，而派錦衣衛貼身保護燕王府上下。 朱棣不滿允炆以儀華作人質，決定約見道衍尋求解救方法，又派三保找到明朝宗室出世紀錄，發現當中牽涉到自己身世的部分竟有缺頁，而有關紀錄甕妃當年所誕下的夭折女嬰之生辰八字，更與道衍早前交予他的帝皇命格一樣，不禁懷疑自己的身世，於是向一直在冷宮照顧甕妃的嬤嬤了解當年發生何事…… 得悉身世 朱棣失控 朱棣得悉先皇安排掉包的經過後，替生母甕妃不值，嬤嬤取出甕妃多年來為朱棣親自縫製的鞋子，使他心痛不已，但對道衍何以洞悉自己的身世感到奇怪。朱棣難以接受自己乃甕妃所出，而非皇后親生，以致元璋未有傳位予他，故在「輕嫣翠柳」摔杯碟發洩，嚇得千三上前了解。 永暘驚悉小喬在錦衣衛署遭人姦污後變得自閉，遂主動送上糕點哄她歡喜，又以酒氣欲勾起她的不快回憶，以助笑風緝拿真兇歸案，未料令小喬大受刺激，笑風一時激動痛罵永暘。永暘未有放棄，把城中著名的女醫師替小喬檢查，竟發現小喬遭淫賊感染風流病，
儀華直斥 朱棣丟臉 恩慧接見儀華後，表示要與允炆會面而先行離席，好讓儀華與哥哥徐輝祖相聚。輝祖坦言自朱棣得悉身世後，變得不理朝政，終日流連「輕嫣翠柳」，更任由歌女以皮鞭虐打作樂，儀華對朱棣丟臉行為不禁失望，直言丈夫每當遇到煩惱之時，總會以此等異常行徑宣洩不快，輝祖聞言大感錯愕。 允炆設宴款待儀華，並以為皇室沖喜要求她留宮待產，永暘聞言高興不已，嚷著要與儀華郊遊，朱棣夫婦欣然答允。 朱棣沉迷 練長生術 三保把十三皇爺被貶庶民一事告知朱棣，更擔心儀華被軟禁宮中的安危，朱棣卻指允炆此舉全為了讓儀華放心安胎，並責三保杞人憂天，繼而只顧與道衍在練丹房研究成仙之術。儀華無意中得悉朱棣的奇怪行為愈見嚴重，除了終日沉迷練丹成仙外，更有意納千三為妾，但她仍向恩慧表示謠言不可盡信。 永暘使計讓笑風哄回小喬，但她因自卑而避見眾人，其後小喬無意中與錦衣衛陳刀起衝突，陳刀重提她患上風流病一事並出言侮辱，笑風挺身維護小喬，永暘把一切看在眼內。 小喬設局 氣走永暘 恩慧等邀朱棣入宮相伴儀華，誰知他竟為練長生不老術而遲遲未到，儀華認為世間上的成仙之說，均是江湖術士的把戲，向丈夫善意勸諫，朱棣聞言大發脾氣離開。其後朱棣與千三分享仙丹後突然發狂，更差點把千三扼斃。 永暘無意中得悉陳刀意外身亡，又驚見小喬藏有陳刀的令牌，並以老鼠藥混進湯中，即趕往阻止笑風等人飲用。笑風相信小喬非殺人兇手，並親自喝下湯水證明無毒，更斥責永暘存有小人之心，結果把永暘氣走，小喬暗喜。 三保獻計 討好笑風 笑風檢查陳刀的屍首，發現他被武術高手以一刀致命，相信並非因
胡弄玄虛 裝鬼保命 半醒的笑風重遇「無頭將軍」，永暘更被眼前的一群自稱為鬼的人嚇得嘩嘩大叫，此時，另一「無頭將軍」在屋頂現身，並斥責假扮他的那位，永暘恍然眼前的統統也是人，而屋頂的「無頭將軍」則早被笑風看穿乃三保假扮。 三保等向這群面目模糊的人了解他們扮鬼的經過，原來早年他們接收了一位燕王麾下的士兵，不久此人更帶領同黨到來屠村，自此他們痛恨一切外人，更設法讓外間以為村中鬧鬼以求保命。 朱棣部下 涉嫌屠村 村長說著說著，竟親切地稱呼笑風為「奀仔阿爹」，使他大為錯愕，笑風本來以為村長認錯人，卻突然靈機一觸，找出童年藏在地下的物品，憶起自己正是「奀仔」。笑風欲質問朱棣何以任由部下屠村，三保與永暘連忙跟隨阻止。笑風在燕王府外遇上半癲不傻的朱棣，竟激動與他打起來，三保答應定必還他家人一個公道，並勸笑風先行離開。 朱棣接到身在北平心腹的密報，發現允炆暗中調動當地官員，故必須設法讓允炆深信自己確真患上失心瘋，道衍卻認為要等待時機降臨。 儀華意外 痛失胎兒 儀華與恩慧到廟宇祈福，道衍借朱棣之名相約見面，並把朱棣的近況及允炆軟禁她的真相相告，儀華擔心不已。恩慧有感儀華的情況漸差，擔心會影響她腹中胎兒，遂向允炆請求讓儀華返回燕王府安胎，卻遭允炆婉拒。 恩慧眼看儀華顯得心事重重，遂把貢品蜜蠟相贈以保其母子平安，未料拉扯間竟導致儀華痛失胎兒，恩慧甚為自責。朱棣趕至探望愛妃，驚聞儀華流產後激動吐血昏倒。 朱棣醒來只顧尋找愛兒，終於在衣櫃內找了一個抱枕作孩兒往見儀華，使她嚇至痛哭，而太醫則推斷朱棣因喪子之痛而患上失心瘋。朱棣回府大
笑風重遇 真正情人 千三眼看孿生妹妹楚楚斷食多天，想盡辦法安慰，無奈楚楚堅持要與笑風見面，千三坦言自笑風患上「失魂症」後，女伴多不勝數，早已把楚楚拋諸腦後，認為妹妹應早日為這霧水情緣畫上句號，以免遭受真相的打擊，但楚楚未有理會，更使計把千三弄昏，獨自往見笑風。 楚楚以千三的打扮往見笑風，卻發現他與小喬的關係親厚，準備離開之際卻感暈眩，笑風上前扶起她時，卻嗅出不一樣的香氣，斷斷續續的親熱片段更在腦海浮現。 朱棣大鬧 迎冬大典 楚楚為自己執意往見笑風向千三道歉，並憶起被江水沖走後的生活，以及重遇千三的片段。千三坦言為了完成眼前最重要的任務，要先把楚楚送走，以確保妹妹的安危，楚楚惟有應允。 笑風往找亦雪，質問她何以假裝是自己的舊情人，亦雪只好將千三找她幫忙的事娓娓道來。笑風找千三對質，她直認失心瘋病發，才會與他一夜激情，現在已得到朱棣作靠山，著笑風別再苦纏自己。千三送走楚楚，答應完成這個最後的任務後，立刻與她團聚。 允炆舉行迎冬大典，在齋宴上派發棉襖予各大臣，朱棣帶同「犬兒」到來，任由牠到處便溺，使子澄等人誓要揭穿燕王裝傻的真面目，誰知…… 於心有愧 釋放朱棣 允炆眼看燕王由一代梟雄，間接因自己而變得癡呆，決定下令將朱棣一家送回北平靜養，子澄等人屢勸無效，只好聯絡景隆暗中安排刺殺行動。 朱棣得到千三的協助，擬定安全的逃走路線，朱棣以晶石作信物，約定千三他日在北平同賞初雪。永暘面對沉迷成仙之術的朱棣，感到不知所措，當提及笑風一家被屠村導致家破人亡一事，朱棣突然激動得嚷著要剿滅山賊，把書房搗亂一通，永暘在收拾時，
身世之謎 終於解開 笑風驚聞身上的狼頭刺青乃朱棣死士獨有的，大感錯愕，遂根據其指示回到「猛鬼谷」，驗證朱棣所說的真偽。笑風在「猛鬼谷」遇上一個神秘女子炎炎，反覆回想終於記起她正是近來在腦海不斷浮現的孩童，自己的兒時玩伴。 經炎炎重提當年山賊屠村，幸得朱棣領兵救走二人，繼而如何訓練他們成為秘密死士的歷程，笑風終於憶起自己真正的主子，並接了朱棣安排的新任務。 親信苦勸 提防朱棣 朱棣等人成功逃離京師，三保對一直分不清是敵是友的笑風竟是朱棣的死士，感到難以置信，並對他會否效忠朱棣抱懷疑態度。儀華難忘痛失胎兒，不斷發惡夢，朱棣不禁自責，並感激她一直以來事事配合自己，答應不會再讓她受苦。 允炆不滿子澄等人擅作主張，暗中安排景隆刺殺朱棣，孝孺卻認為朱棣突然改變逃走路線居心叵測，允炆遂向眾人展示三保清楚解釋早已發現遭人埋伏，並為更改逃走路線致歉的書函，揚言眾人再抗旨傷害朱棣等人定必嚴懲。笑風假意替允炆將甕妃軟禁宮中，令朱棣有所顧忌，實際是受朱棣之命，保護其生母安危。 迫走嚴進 連升兩級 朱棣平安返回北平，得悉朝廷曾多次調動其麾下精兵，更派員監視燕王府的舉動，此時，允炆派大臣葛誠帶來醫師診證朱棣失心瘋的病情…… 笑風向允炆透露當日苑莛慘死的真相，允炆遂試探皇后是否知情，恩慧直認曾於獄中與苑莛會面，坦言此舉是為了保護允炆的名聲，誰知卻令他大動肝火，認為皇后出於妒忌心將苑莛迫上絕路，間接令他誤會朱棣害死自己心愛女人，造成與 朱棣叔侄決裂的局面。允炆亦就苑莛之死怪罪嚴進，一氣之下任命笑風連升兩級，取替嚴進錦衣衛指揮使一職。
重遇紅顏 喜出望外 朱棣把楚楚帶到府中診治，卻未能從她的神態舉止認出她是否千三，三保卻認為不論她是千三或是楚楚，能夠突然現身山上，與朱棣相遇也夠耐人尋味，答應會為他查出真相。 儀華奉命照顧楚楚，也對其樣貌與千三一樣感到好奇，剛甦醒的楚楚得悉被朱棣所救，堅持親自向他道謝，並向他了解千三的下落。朱棣對楚楚的身分也感到好奇，遂查問她來到北平的經過，三保亦乘機試探楚楚的虛實，卻不得要領。 允炆有意 廢掉恩慧 朱棣單獨與楚楚見面，卻認出她身上擁有千三自製香露的味道，楚楚問朱棣對姐姐是否真心，朱棣坦言與千三之間存在計算與利用，但經歷多次身陷險境後，他會毫不猶豫為千三以身犯險。 笑風到「輕嫣翠柳」向新任老闆娘亦雪查問千三下落後，與炎炎交換線報，她查出千三付運茶葉貨倉曾失火，懷疑她已葬身火海，笑風激動推翻她的推測，而被看出難捨千三。 允炆為苑莛之死欲廢掉恩慧，子澄等人擔心世人會為她抱不平，加上怯於恩慧乃耿大將軍之侄女，故力阻允炆廢后。 笑風提議 重用景隆 允炆為廢后一事向笑風大吐苦水，直言無法再與害死苑莛的恩慧相處下去，又擔心年事已高的耿將軍難以勝任出征。笑風舉薦允炆重用景隆，令一向認為兩人爭奪永暘的允炆感到奇怪，笑風解釋與永暘屬純普通朋友關係。 永暘替恩慧向允炆說項，未料他透露笑風重申兩人關係只屬普通朋友一事，使她激動往找笑風了解。笑風表示一直視永暘為朋友，許諾他日與小喬定必宴請她出席婚宴，永暘傷心離開。三保發現高娃跟蹤，更驚悉她機緣下協助與同為蒙古人的道衍擊退刺客，並結為義兄妹學習占星術。 為姊報復 接近朱棣 道
小喬入住 笑風官邸 朱棣認出楚楚背上的刺青，以及拾到晶石信物，加上楚楚極為怕火，朱棣更認定是千三當日在倉庫，發現他未有藏物在茶葉貨箱內，有感被利用，為了逃避自己才會分裂出楚楚的人格，又命三保加緊追查此事。楚楚在夢中半驚半醒，朱棣即上前安撫，儀華體諒千三對丈夫情深義重，朱棣甚為感激。 小喬不欲長期寄人籬下，加上難以接受忠良的求婚，決定把琴交還笑風後離開京師。笑風得悉後，讓小喬搬到指揮使大宅，為他打點一切。 笑風奉命 保護永暘 甕妃整天鬧著外出，永暘不知如何是好，此時，恩慧到來眼看當年備受先皇寵愛的甕妃，落得如此下場，不禁身同感受。永暘加以安慰，並打算替她再向允炆說項，恩慧婉拒其好意，並反問永暘與笑風的關係，又鼓勵她向笑風問個明白。 永暘到指揮使大宅找笑風但不果，卻發現小喬猶如女主人般打點他的起居生活，不禁氣上心頭。永暘在大街上淋雨發洩，景隆帶同雨傘到來安慰，並把永暘送回宮中。 笑風與炎炎找到朝廷收藏烏金的倉庫，卻苦惱不知如何把它運走。允炆開國庫救濟災民，並委派笑風率錦衣衛陪同永暘親自前往災區派米糧。 嚴進楚楚 暗中會面 朱棣安排楚楚代千三入住仿照「輕嫣翠柳」建造的房間，朱棣眼看她雖然表現得平靜，卻懂得把梳妝檯的擺設擺放得跟「輕嫣翠柳」一樣，對她是千三的身份更深信不疑。朱棣把晶石交還予楚楚，她卻否認晶石從其懷中掉出，朱棣質問何以她與千三有著同樣的刺青，她即胡混過去，朱棣一時激動將她擁入懷中，迫她記起自己，楚楚大驚並向儀華求助。 嚴進相約楚楚見面，了解她在燕王府的調查進度，又教她如何減低他人對其戒心，繼而從朱
捨命相救 永暘感動 笑風擁著永暘等候救援，以為會死於枯井時，錦衣衛同袍尋至，成功將兩人救出。永暘醒來只顧擔心笑風的情況，得悉他被診斷為氣虛血弱後，終於記起在枯井半昏迷時，幸得笑風以鮮血為自己續命的情境，不禁感動。 永暘責怪笑風罔顧自己失血過多，他卻視之為盡忠職守，永暘迫笑風正視兩人的感情，他以趕往賑災為由，相約永暘在完成公務後見面。 笑風故意 氣走永暘 永暘到城樓與笑風見面，喜見他花盡心思點起紅燭，大讚他有情趣，笑風更準備美酒與永暘共享，逗得她滿心歡喜，此時，笑風卻借醉親吻永暘，並透露小喬從未有拒絕過他，永暘怒摑笑風後痛心離開。 三保奉命與炎炎交收烏金，高娃卻堅持相伴，終於被炎炎發現，並意圖將她滅口，三保保證高娃絕不會出賣自己，更讓她參與運送計畫。子澄等人深夜求見允炆，匯報倉庫無故失去一批烏金，懷疑此事與朱棣有關，允炆於是加派人手守著進出北平的關卡。 高娃報恩 效勞燕軍 三保對關卡守衛森嚴感奇怪，幸得高娃機靈把將領瞞過，成功配合三保將烏金運進農莊內的兵器工場。朱棣對允炆突然加派人手檢查關卡感到可疑，相信燕王府內藏允炆的線人，三保與道衍力證與高娃無關，高娃亦坦言欲為朱棣效勞，以報當日還父親清白之恩，朱棣答應讓她留下。 楚楚代身體不適的儀華送點心到農莊，並分享與千三兒時的生活，又跟隨他務農，兩人聊個不停。楚楚不慎弄污衣服，朱棣讓她到農舍更衣，此時將領藉詞捉拿朝廷欽犯以搜查農莊。朱棣刻意處處配合，官員眼看未有發現，準備離開之際，朱棣的兵器工場突然發現地陷，秘密通道展現於眾人面前，朱棣只好狠殺將領，並下令對燕王
道衍獻上 錦囊妙計 楚楚正準備刺向朱棣時，他竟說出夢話呼喚千三，讓楚楚下不了手。道衍假冒將領的筆跡撰寫家書及公函，交代自己北上捉拿欽犯，但朱棣仍然擔心會被揭發眾人已遭滅口，遂安排三保與笑風內應外合接走甕妃，再靜待機會起兵。 道衍替三保準備錦囊，著他若在接回甕妃途中遇上任何問題，可從中找到解決妙法。此時，道衍無意中發現高娃隨身帶著的匕首，不禁提醒此物的真義。 得悉真相 高娃難受 高娃為三保準備救命的丹藥，他欣然收下，但卻把匕首還予高娃，高娃不明三保何以不肯接受自己，三保只好取出宦官官服，及將加入燕王府的經過相告，高娃感到難受並離開。 允炆婉拒三保欲接回甕妃的請求，更暗中把她接離宮中，三保向永暘求助亦無所獲。笑風建議由他以朋友身分接待三保，亦可趁機會監視其舉動，允炆信以為真，答應由他擔此重任。三保與笑風見面後，為永暘的近況而聊個不停，炎炎感不屑，認為兩人應以大局為重，先商討如何救走甕妃。三保最後決定打開道衍的錦囊，並從上址找到一間小屋，笑風驚見屋內的人竟是…… 再遇苑莛 允炆大喜 笑風如常陪伴允炆到庵堂拜祭苑莛，卻發現有人跟蹤。允炆對重遇苑莛又驚又喜，但帶髮修行的女施主堅拒承認身份，只好命笑風調查當中內情。笑風發現苑莛的空棺，以及她準備削髮為尼的事告訴允炆，允炆趕至庵堂阻止。苑莛為阻允炆受傷而與他相認，兩人興奮相擁，苑莛憶述三保當日到牢房，曾餵奄奄一息的自己服下特製丹藥，造成假死狀態，並在下葬後將她救走。 苑莛表示因不捨允炆，故未有履行對朱棣的承諾離京，並編作可憐身世留在庵堂，好讓允炆每次到來拜祭時竊看他。允炆有
慨嘆死士 身不由己 笑風夢見朱棣與允炆終極對決，兩人互斥對方不是，朱棣盛怒下命笑風把允炆與永暘殺掉，其後安排殺手將笑風滅口。夢中滿身鮮血的笑風驚醒，與炎炎慨嘆死士絕不能憑良心做事，一切只能依照主子的吩咐，並夜祭早前易容化身苑莛之死士。 高娃折返京師，得悉三保被朝廷通緝，一時衝動欲救走疑似三保的欽犯，被捕收入監牢，炎炎以廚娘身份相救，並將她帶到笑風府第內的密室，與三保見面。 懇求笑風 放過三保 高娃喜見三保無恙，恍然笑風也是朱棣的手下，並向三保承認早前一走了之，是因為一時難以接受他是太監的真相，但明白自己是真心喜歡他，所以決定跟三保做肝膽相照的好朋友，一起為朱棣效力。永暘求笑風念在與三保朋友一場放過他，未料笑風冷淡表示是允炆安排由景隆緝捕三保，與自己無關，更調侃永暘應該親自往打動景隆更為實際。 楚楚為自己曾與朱棣同床共枕感到歉疚，誰知得到儀華的感激，並坦言感受到朱棣對千三與楚楚均出自真心，求她代自己肩負日後延續朱棣血脈的重任。 儀華提議 結義金蘭 儀華與楚楚往祈福，從籤文中得到啟示，著楚楚考慮與自己結義金蘭，效法「娥皇女英」扶助夫君治國。楚楚借口往內堂解籤，暗中再與嚴進見面。 允炆安排重兵駐守北平關卡，並包圍燕王府，準備將朱棣手下的大將捉拿，誰知朱棣將計就計，令敵方兵將們向自己歸降，又著朱能將未有歸降士兵的屍首送返家鄉，接濟孤寡。 永暘回想與笑風於中秋時放孔明燈的快樂情景，突然聽到一陣笛聲，循聲音找至，發現笑風及自己早前遺失的竹笛，笑風認定永暘遺失竹笛卻未有相告，是未有把它放在心上，永暘則把景隆向允炆提親
風雲色變 真龍現身 朱棣率兵舉行「誓師大會」，突然風起雲湧下起大雨，但經道衍祝賀朱棣順利起兵後，卻無故陽光普照，加上龍形的圖案在朱棣的軍服上展現，士兵認定朱棣乃真命天子的吉兆。朱棣對道衍能夠呼風喚雨一事嘖嘖稱奇，道衍遂解釋如何利用天然現象的配合，令士兵軍心大增。 朱棣領兵攻打各地，因不少當地將領曾是他的舊部下，故統統稍作抗衡便向燕軍歸降；允炆決定借運送甕妃回北平這個機會起兵反攻，急召眾諸王回京，並即時罷免燕王爵位。 楚楚道出 千三下落 朱棣親迎甕妃靈柩，表面下令全城悼念，並於日內替先母風光大葬，實際暗派將領突襲明軍，輕易迫得他們撤軍，但因兵力始終有限，朱棣決定向寧王借出麾下精銳的「朵顏三衛」。朱棣出發前，不忘為楚楚準備新房間，承認當日是為了喚起她是千三的記憶，才故意將房間布置成「輕嫣翠聊」的房間一樣，楚楚動容。 朱棣前往向寧王借兵的路上，發現楚楚暗中離開燕王府，她迫不得已道出自己是千三孿生妹妹的身份，並解答了他背上刺青的疑問。楚楚向朱棣透露千三已遭嚴進殺害，他恍然定情晶石是染上了千三的血才會變成紅色，朱棣對其未有盡信千三後悔不已。朱棣延期前往借兵，三保亦把楚楚留下來，使她憶起嚴進的一番話…… 寧王開出 借兵條件 朱棣到達寧王封地，入城時卻遭其將領刁難，強將其兵器留在城外，而寧王則過了約定的時間仍遲遲未有現身，當他現身時，卻帶著楚楚進來。原來寧王錯認楚楚作千三，一心利用她來調侃朱棣，當她得悉楚楚乃千三的孿生妹妹後，大讚她楚楚可憐的美貌。寧王以兄弟聚舊為名，拖延朱棣提出借兵的事，及後又以地方淺窄，不允朱棣帶同
小喬自殺 嚇壞笑風 甜兒侍候永暘試嫁衣，她不時甜笑，卻未有把甜兒的說話聽進去。恩慧送來甜湯圓，祝福永暘與景隆的婚姻，永暘有感而發表示不捨恩慧與允炆，未幾即告暈倒，原來甜兒往修改嫁衣途中，不明何以出嫁在即的永暘會著她收拾外出的衣服，不禁擔心永暘，遂向路過的恩慧求助。 笑風著小喬收拾衣服，表示打算與永暘離開一段日子，待事過境遷後便會與她會合，這段期間她要先到城郊一間小屋暫避，未料小喬竟為此割腕自殺。
永暘固執 朱棣沒趣 朱棣喜見最疼愛的妹妹到來，大讚成親後的她變得成熟大方，朱棣一心設宴與她洗塵，誰知永暘只是帶來「議和書」，解釋他與允炆同宗室，不應大動干戈，朱棣感到沒趣。 朱棣召見笑風，對他未有因與永暘的感情而影響任務，並推薦景隆當主帥，令明軍一敗塗地的事十分欣賞，更安排他與楚楚見面。楚楚指千三當日是真心喜歡他，但因為要瞞過嚴進才未有跟他相認，又澄清自己未曾與笑風接觸，使他感到迷惘。
自斷一臂 嚇壞永暘 笑風為報允炆知遇之恩，毅然斬斷刺上朱棣死士狼頭記號刺青的手臂，並昏倒地上，把永暘嚇個半死，但笑風卻認為這樣才可以與朱棣一刀兩斷，今後可以恢復自由之身，允炆忍痛把笑風與永暘因急病去世的消息公告天下。 輝祖的心計令朱棣無法率燕軍勇往直前，其後三保從高娃親手繡的汗巾上，終於想到克服這場心理戰的方法，大獲全勝。燕軍連番戰勝，面對大軍壓境，允炆苦無對策。
