Mary hat sich für den erkrankten Francis entschieden, und somit auch für Frankreich. Als Louis sie bittet, gemeinsam mit ihm das Land zu verlassen, lehnt sie das Angebot ab. Louis, der sich nicht mehr sicher fühlt, entscheidet sich unter diesen Umständen zu einem weitreichenden Schritt. Lola und Kenna statten Greers Bordell einen Besuch ab und sind erstaunt, wie erfolgreich es bereits läuft.
Mary manages to align herself with France as the threat from England looms.
Englannin uhan alla Mary joutuu tekemään kipeän ratkaisun kotimaansa tulevaisuuden ja sydämensä valitun välillä. Ranskassakin kuohuu, kun protestanttikapinalliset valtaavat luostarin ja ottavat panttivangiksi katolisen aateliston jälkikasvua. Condé sotketaan iskuun, mikä saa hänet tekemään rohkean, hänen kohtalonsa sinetöivän päätöksen. Kuohunnan keskellä Catherine ja Narcisse pelaavat omaa peliään vihollistensa päänmenoksi. Kenna puolestaan tutustuu lähemmin kenraali Renaudeen.
Louis Condé fait son retour au château et Marie, ravie, lui révèle qu'elle veut vivre son amour avec lui. Des rebelles protestants se sont emparés d'un monastère près d'Angers et ont pris en otage les enfants après avoir tué gardes et moines. François sait que les radicaux veulent lui faire payer l'envoi des troupes en Écosse et demande à Sébastien de préparer la garde du château pour intervenir en dernier recours. Catherine est furieuse de tout ce qui arrive à son fils et Narcisse, son amant, lui propose de mettre en action un plan pour faire éliminer Condé. Ce dernier, se sentant pris dans un piège, demande à Marie de fuir avec lui mais elle refuse…
האיום מצד אנגליה מתעצם, קונדה חובר לבריטים בעוד מרי משקמת את הקשר שלה עם צרפת. קתרין ונרסיס מפעילים את קסמיהם על דרי הארמון.
Pur essendo grata a Francesco per aver salvato la Scozia, Maria rifiuta di lasciare Condé. A seguito di una minaccia terroristica, Maria e Francesco si riavvicinano.
A pesar de estar agradecida con Francisco por salvar Escocia, María se niega a dejar a Condé. No obstante, tras una amenaza terrorista, María y Francisco se acercan.
Mary consegue se alinhar com a França à medida que a ameaça da Inglaterra se aproxima.
Apesar de estar grata a Francisco por ter salvo a Escócia, Maria recusa deixar Condé. Mas após uma ameaça terrorista, Maria e Francisco reaproximam-se.
