Eine Wolke von enormen Ausmaßen bewegt sich direkt auf Mexiko City zu. Außerdem wurden Erschütterungen am nahe gelegenen Vulkan Popocatepetl gemessen. Die Treibhausgase schließlich machen das Ganze zu einem explosiven Gemisch. Bob ist außer sich und will die mexikanische Regierung warnen. Wird er es schaffen herauszufinden, wie die Schwefelsäure neutralisiert werden kann, bevor sie auf Mexiko City herabregnet?
Gespannt ist auch das Verhältnis zwischen Caroline und David. Caroline, noch aufgewühlt nach dem Tod ihres Neffen Glenn, möchte, dass David im Auftrag des Heimatschutzes zwei hoch qualifizierte Wissenschaftler überprüft, die George W. Bush eine Flasche Wein geschickt haben, obwohl diese nachweislich nicht vergiftet war. David hält es für übertrieben, das Labor der Brüder Stefan und Vincent Manford in Chicago aufzusuchen, Caroline jedoch hat Zweifel an der Aufrichtigkeit der beiden.
Bob is trying to prevent a rain of concentrated sulfuric acid that would destroy Mexico City. Homeland Security suspects two American scientists of preparing a bio-terrorist attack against the United States President and order David and Caroline to investigate.
Le nuage toxique au dessus du mont Popocatepl, qui mélange pollution, cendres et produits chimiques nocifs, continue sa progression vers Mexico City.
La preoccupazione di Bob sale alle stelle quando il ricercatore si convince che molto presto la combinazione di una nube tossica con l'eruzione di un vulcano provocherà una pioggia acida che cadrà su Città del Messico, causando morte e distruzione. Ma il governo messicano non sembra condividere la nefasta previsione di Melnikov, così quest'ultimo decide di realizzare un modello in scala degli effetti atmosferici che si verificheranno nelle prossime ore sopra la capitale. Caroline è in crisi dopo la morte di Glen. Non senza qualche difficoltà, ordina a David di indagare sul contenuto di una bottiglia di vino che due ricercatori hanno fatto recapitare al Presidente degli Stati Uniti. In seguito, David e Caroline si recano a Chicago per ascoltare i due ricercatori. Sandström scopre che questi ultimi stanno eseguendo alcuni test sui lieviti per ottenere quella che potrebbe essere l'immunità all'HIV tramite il pane. Nel frattempo, le previsioni di Bob iniziano a diventare realtà quando della pioggia intrisa di acido solforico comincia a cadere a qualche chilometro da Città del Messico.
