David und Bob sind auf dem Weg zu einer Konferenz zum Thema Klimawandel in New York City. Während die beiden auf der Straße einen letzten Hotdog vertilgen, klaut ein Teenager Davids Tasche. David verfolgt den Jungen bis in die stillgelegten U-Bahn Schächte und entdeckt dort eine Gemeinschaft von Obdachlosen: junge und alte Menschen, die im Untergrund von Ney York leben. Der Junge, Owen, bittet David, seiner Freundin Sunshine zu helfen, die an seltsamen Krankheitssymptomen leidet. In der Zwischenzeit verliebt sich Bob auf der Konferenz in eine Kollegin und sucht bei David Hilfe in Sachen Dating. Der ist seinerseits dabei, sich in eine neue alte Beziehung zu verstricken, denn Jill kommt nach New York, um mit David ihren Therapieansatz für Typ-1-Diabetes zu besprechen.
While in New York, David has his bag stolen. Chasing the kid who stole it, he finds himself in some subway tunnels where he discovers a young girl who is very sick.
Bob et David se trouvent à New York, où Bob doit tenir une conférence sur le réchauffement climatique. Alors qu'ils se promènent, David est victime d'un vol à l'arraché.
David e Bob si trovano nella Grande Mela dove il secondo terrà un'importante conferenza sugli effetti di una nube che si sta espandendo sul continente asiatico e sta considerevolmente modificando l'ecosistema. Mentre sono fermi ad un banco di hot dog, David subisce il furto della sua borsa. L'uomo insegue il ladro fino ad un sotterraneo della metropolitana dove vive un gruppo di senzatetto. Owen, il borseggiatore, gli chiede di aiutare una sua amica che è stata colpita da una strana malattia. A Toronto, Jill comunica a Carlos di essere a pochi passi dalla scoperta di una cura per il diabete giovanile. Saputa la notizia, David chiede a Jill di raggiungerlo a New York dove i due trascorrono la notte insieme. Bob ha perso la testa per una ricercatrice, ma poi scopre che la donna ha tutt'altri interessi di tipo sessuale. Caroline deve decidere in fretta in merito al destino di suo nipote Glen.
