고화원에 입성한 천기(김유정)와 친구들.
천기는 고화원에서 비밀스러운 임무를 받고,
처음으로 아버지가 그린 어용을 보게 된다.
천기와 함께 불에 탄 어용을 본 하람(안효섭)의 몸에서
무언가 깨어나는데...
Cheon Gi enters Gohwawon to start working on the King’s portrait. Expert Han shows Cheon Gi around and explain what kind work she’ll be dong. When Cheon Gi sees the late King’s portrait it makes her fall down due to a mysterious energy and she drops her bandage. When she later returns with Ha Ram to retrieve the bandage, the portrait calls the demon inside Ha Ram.