Die Schlacht ist im vollen Gange. Unglücklicherweise sieht es für die Truppen von Valis nicht gut aus, denn sie landen, ihre Sicht durch dichten Nebel stark behindert, in einer Schlucht als Sackgasse. Doch Valis gibt sich nicht geschlagen und nimmt den Kampf mit Marmo auf. Parn stößt dabei auf Ashram und attackiert ihn, ohne jedoch eine reale Chance zu haben.
Kashue's forces are getting decimated in battle. Fahn and Parn try to make their way to him. The Marmo surround the Valis forces, and the battle wears down both sides. Parn briefly encounters Ashram and they engage in combat for the first time. But that fight and others are deferred as King Fahn calls out Emperor Beld in a single one-on-one fight to the death. Parn tries to help Fahn but learns of Karla's motivation for the war and the secret key to her power.
Le prince Kashue mène son armée au front et se voit attaqué par Gobei. Le prince Jester et ses griffons arrivent à la rescousse. Mais ce premier affrontement n'est que le début d'une guerre ultime entre les armées de la lumière et des ténèbres. L'affrontement général a lieu dans des montagnes de sinistre augure. Le combat à mort entre les rois Fawn et Beld met un terme à cette bataille et les deux camps se quittent dos à dos...
L'armata di Kashew viene attaccata da quella di Beld. Parn, Deedlit, Re Farn e il suo esercito sperano di arrivare in tempo per salvarli.
暗黒皇帝ベルド率いるマーモ軍はヴァリス王国に進軍し、恐るべき魔物軍団によりヴァリスの砦は次々と陥落していく。ファーン王は決意を胸に聖騎士団を率いて出陣する。大賢者ウォートが恐れる、魔女カーラの陰謀は実を結んでしまうのか！？ 激戦の中、パーンは黒騎士アシュラムとあいまみえ、ファーンとベルドは互いの刃を交えた。
El rey Fahn acude a socorrer a Kashue, pero entran en la emboscada del emperador Beld.
En otro lugar, Gard piensa en la visita de Parn y sus amigos y de cómo a Karina no le importa qué bando tomar Marmo o Valis.
Enmedio de la batalla el rey Fahn desafía al emperador Beld. Beld aparece y entablan un combate. En pleno combate Gard habla a Parn y le explica cómo acabar con Karina, eliminando la diadema de su frente. Al final del combate Beld mata a Fahn pero Karina tira una lanza a Beld desde el cielo a la que le sigue un rayo matando a Beld.
Luego sobreviene una tormenta, Ashram toma la espada de Beld. La tormenta despierta los cinco dragones. Al final Parn contempla la desolación del campo de batalla.
Силы Кашуэ истощаются в бою. Фан и Парн пытаются добраться до него. Мармо окружают силы Валиса, и битва утомляет обе стороны. Парн ненадолго встречает Ашрама, и они впервые вступают в бой. Но этот бой и другие откладываются, поскольку король Фан вызывает Императора Белда на смертельную схватку один на один. Парн пытается помочь Фану, но узнает о мотивах Карлы к войне и секретном ключе к ее силе.
