Imperator Beld, Herrscher über Marmo, macht sich bereit, die Königreiche von Lodoss zu unterwerfen.
Beld, the Emperor of Marmo, an island south of Lodoss begins his plan to conquer Lodoss. He leads two subjects, Ashram the Black Knight, and Wagnard the Dark Sorceror. Karla also appears to be in cahoots with them.
Parn trains with Ghim on becoming a stronger fighter, but then encounters a group of kobolds that are led by a dark elf. Deedlit tries to fight the elf, and the rest of the party arrive. The kobolds retreat when they see Alanian soldiers. But Parn is surprised when the Alanians capture them. In the cell, they meet Woodchuck for the first time, but then get their name cleared when the Alanian captain, Jebra, returns and acknowledges Etoh. Jebra offers Parn to join his army. But Parn does have much of a chance to accept as Ashram, the dark elf, and the kobolds later storm the fortress.
Parn rencontre pour la seconde fois la jolie Deedlit et en profite pour la remercier. Mais peu après, ils se font surprendre par une bande de Kobolds menée par un Elfe noir. Sentant les soldats du Capitaine Jabra approcher, l'Elfe noir et ses acolytes s'enfuient, laissant le groupe d'aventuriers se faire capturer. Jetés en prison pour espionnage, ils font la rencontre d'un voleur répondant au nom de Woodchuck. Il leur apprend que toute la région va être envahie. Et sa prédiction ne tarde pas à prendre forme. Le soir même, la citadelle subit une violente attaque qui force nos amis à s'enfuir, accompagnés du voleur.
Parn è ancora molto acerbo nell'arte della spada, ma il ragazzo non demorde e continua ad allenarsi.
ロードスの南に位置し、怪物がうごめく暗黒の島マーモ。暗黒皇帝ベルドは、若き副官アシュラム、魔道士バグナードを先頭にロードス全土に進軍を開始する。その陰には灰色の魔女カーラの暗躍があった。マーモを止めようとするパーンたち一行は、誤ってマイス砦に捕らえられてしまうが隊長ジェブラの誤解も解け、客分として迎えられる。そこでアシュラム軍と対峙することに……。
En un castillo lúgubre la Hechicera Gris se presenta delante de un oscuro rey.
En el bosque Ghim enseña a Parn a empuñar la espada. Pasado el entrenamiento Deedlit se presenta a Parn, mientras conversan una manada de Kobols les ataca. Están guiados por el duende negro, quien les ordena que se oculten tras la llegada del ejército alaniano.
El ejército los encierra en los calabozos donde un ladrón, Woodchuck, se presenta a las cinco. Mientras, el duende negro reporta cinco extraños a un lord, Ashram, comandante de la guardia imperial del oscuro rey. La Hechicera Gris, Karla, desvela su paradero.
En el calabozo el comandante de la guardia se da cuenta que Etoh es un sacedorte de Falis y les libera. En conversaciones con el comandante, Jaibra, les comenta que el Imperio de Marmo avanza hacia Alania comandado por el emperador Beld.
La guarnición realiza combate de entrenamiento y Parn se enfrenta al capitán pero es fácilmente derrotado aunque éste le oferta ser un soldado de Alania. Sin embargo, el comentario de Woodchuck de que los caballeros de Valis son los mejores le hace recapacitar.
Entonces sobreviene
Белд, император Мармо, острова к югу от Лодосса, начинает свой план по завоеванию Лодосса. Он возглавляет двух субъектов, Ашрама Черного рыцаря и Вагнарда Темного колдуна. Карла также, кажется, находится с ними в сговоре. Парн тренируется с Гимом, чтобы стать более сильным бойцом, но затем сталкивается с группой кобольдов во главе с темным эльфом. Дидлит пытается сразиться с эльфом, и прибывают остальные. Кобольды отступают, когда видят аланских солдат. Но Парн удивляется, когда аланы захватывают их. В камере они впервые встречают сурка, но затем их имя очищается, когда аланский капитан Джебра возвращается и признает Это. Джебра предлагает Парну присоединиться к его армии. Но у Парна есть много шансов принять, поскольку Ашрам, темный эльф, и кобольды позже штурмуют крепость.