Из Новгорода к Красавцу приезжает Маханьков и рассказывает, что Хантер теперь в Питере и ведёт дела с Царем. Маханьков предлагает арестовать Хантера. Но Красавец отказывается — ведь в Новгороде остались его бывшая жена Катя и сын Егор, которым люди Хантера за это отомстят…