Из военной части совершён побег. На розыск двух военных, укравших оружие, тоже подключают Красавца. Иван встречается с Русалкой, которая должна ему сделать документы, но та требует аванс. Чтобы заработать, Иван с бандитами Иртышом и Кузьмой идёт на грабеж. Те узнают, что за самого Ивана дают крупную сумму, и решают сдать его бандитам Тихановского. Иван снова сбегает и прячется у Русалки.