Гоша с Леной выслеживают Тихона, но в дело неожиданно вмешиваются двое спецов из ГРУ, специализирующихся на отлове оборотней. Состояние Корчагина ухудшается, а приступы амнезии случаются чаще. Между Гошей и Варей происходит разговор по душам, а Дэн не отказался от своей идеи создать нового оборотня.