Морально сломленный Котов не может больше сопротивляться и при встрече с шайкой бандитов обессиленно падает на асфальт. Столь долго скрывавшийся от мэра города оборотень теперь оказывается в его руках, но к удивлению всей своей многочисленной свиты и сына Дэна Корчагин делает сенсационное признание.