После пережитого потрясения у Котова начинаются странные изменения: сила возросла, у него обострилось обоняние, пропало заикание, а ещё он не помнит, как вернулся домой после жуткой ночи, когда тайно вернулся на завод. Понимая, что вокруг него творятся непонятные вещи, Гоша ищет помощи у начальника. Но начальник оказывается на поводке у директора завода.