В Москве проходит свадьба царя с Натальей Нарышкиной. За неповиновение Алексей хочет погубить своевольную боярыню Морозову, которая не принимает нового церковного уклада. А по всей стране лютуют царские прислужники, под угрозой повешения заставляющие креститься тремя пальцами тех, кто привык это делать двумя.