Царь возмущается, что церковные службы до сих пор ведутся "на старый лад". Он называет службы вертепом и хочет позвать новых попов, которые будут достойно вести церковь. Боярин Борис Морозов, воспитатель царя с его детства, намерен женить Алексея...